Nicholas è un bambino con tanta fantasia e pochi amici. Trascorre le giornate nella sua cameretta a disegnare. Timido e insicuro, è preso di mira dal bullo Paolino e dalla sua banda. In più, ha anche paura della notte. Ecco perchè una sera, da un foglietto in cui aveva disegnato uno scarabocchio, prende vita Scarabò, personaggio divertente e stravagante, che diventa il suo amico immaginario. Con il suo aiuto Nicholas riuscirà a ritrovare fiducia in se stesso e il coraggio di mettersi in gioco.